招金期货内外博弈下沪铜选择震荡今

2019年02月01日 来源:

  招金期货:内外博弈下沪铜选择震荡

  一、期货行情回顾

  隔夜LME基本金属多数收高,因现货铜ETF推出将导致铜的投资性需求增加且美国经济成长前景改善。电子盘期铜收涨122美元

,报8987美元,周三LME铜库存减少1,125吨,总存量为350,250吨,该交易所铜库存有望录得六年来年降幅。

  沪铜主力1103受外盘伦铜强势带动早盘跳空高开,开盘价67600,盘中维持高位窄幅震荡走势,67950,67很多人都是匆匆来110,日内价差仅为740点,尾盘收报67420,涨1400或2.12%,成交305180手,增仓12988手至212248手,内外盘比价7.5

  二、重要影响因素分析

  消息面,美国延长所有减税措施的协议提振市场信心,美国10年期公债收益率创2009年6月以来当日涨幅,从而推高美元指数走势,作为以美元计价的大宗商品将受到压制。

  一SART萨特贴片保险丝个以铜支持的上市交易基金(ETF)可能令市场供应是非混淆缩减18.5吨铜,市场原已预料2011年铜市将出现供需缺口。CreditAgricole的市场分析师RobinBhar称,更为令人吃惊的消息就是在本周五该ETF将开始交易。之前市场人士认为该ETF将在年底,甚至是明年年初开始交易。分析师称,该消息对期铜来说是正面消息,因现货支持的铜ETF将导致铜库存进一步下滑,且市场已经供应紧俏。尽管ETFSecurities尚未公布其铜ETF的规模,但正待美国监管机构批准的JP摩根的PhysicalCopperTrust和Blackrock的iSharesCoppertrust规模分别为61,800吨和121,200吨。LME近期公布称其铜库存的%为一家大型机构所持有,据证实这家机构就是JP摩根。《华尔街》援引熟悉情况的消息人士的话报道称,该行代表其客户持有这些铜库存。

  基本面,JP摩根大通称,铜是基本金属中吸引力的,2011年铜的需求不会下降,而与此同时却珠三角水转印喷漆缺乏新矿投产。巴克莱资本预计,明年铜需求将增长4.2%,而产量增幅为2.6%。而国际铜研究组织(ICSG)上月23日称,今年前8个月全球铜供应短缺36.3万吨。目前很难找到新矿,且老矿品位持续下降,矿业公司的产量增长未能跟上需求增长步伐。据行业研究机构BrookHunt称,全球铜矿品位自1990年的1.6%下降至目前的1.1%。全球的铜矿智利的Escondida铜矿在年报中称,由于品位下降,该矿铜产量将下降10%。

  三、投资建议

  光伏接地线沪铜今日跳空高开,成交量和持仓量都有所放大。目前,外盘伦铜强势的表现使得国内基金属今日跟涨,但货币政策的担忧又打压了市场做多心理,终收十字阴线,在相互博弈中,投资者仍需谨慎操作。【仅供参考,风险自负】

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